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核心结论:①市场情绪指标低迷,短期积极信号微现:一是中美重启贸易谈判,之前市场对此预期已经很悲观,二是改革渐推,关注增值税改革。②中期磨底大格局不变,估值底已出现,右侧大拐点等两信号明朗:一是盈利回落幅度到底多大,二是去杠杆出现拐点带来资金面转折。③阶段性机会性质类似7月,均是政策微变带动情绪修复,坚持龙头策略,行业如消费、银行等。

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这样的情况下,再看看我们在新的全球经济增长的视野下来考虑金融的开放,我觉得还是有些很特殊的意义在里边。看看全球的资本分布会看得非常清楚,西方是成熟的社会,当然它财富的积累经过很长时间,它就天生具备这个好的条件,它有长期资本的供应。刚才Paul ROMER教授谈到海外债务形成的投资长的比较多,但它作为基本条件来说是不成问题的,特别是美国,它的退休基金和GDP的比例是一百好几十,所以它对资本市场长期资本的提供,提供了最最坚实的物质基础,德国、日本就稍微差一点,看得很清楚,权益类资本最强的还是美国。

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